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证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-141
债券代码：123208 债券简称：孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容果真、准确、齐备，莫得造作记录、误
导性证据不祥紧要遗漏。
止境辅导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券抓有东谈主抓有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股
日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
顺应性搞定要求的，不成将所抓“孩王转债”篡改为股票，特提请投资者存眷不成
转股的风险。
按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因当今“孩王转债”二级市集价钱与赎回价钱
存在较大各异，止境提醒“孩王转债”抓有东谈主防卫在限期内转股，若是投资者未及
时转股，可能靠近亏空，敬请投资者防卫投资风险。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年
审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月
来往日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发
《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可篡改公司债券并在创业板
上市召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条目。连结当
前市集及公司自己情况，经过轮廓探求，公司董事会应允公司哄骗“孩王转债”的
提前赎回权益。现将“孩王转债”赎回的议论事项公告如下：
一、可篡改公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督搞定委员会《对于应允孩子王儿童用品股份有限公司向不特
定对象刊行可篡改公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）应允，公司
于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可篡改公司债券 1，039.00 万张，刊行价钱
为每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金共计东谈主民币 103，900.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所应允，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌来往，
债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。
（三）可转债转股期限
把柄《召募讲明书》的步骤，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之
日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个来往日起至可转债到期日止。
（四）转股价钱历次养息的情况
本次刊行的可篡改公司债券的运行转股价钱为 11.63 元/股。
于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正
转股价钱，且自董事会审议通过次一来往日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至
向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的手艺将从 2024 年 1 月 9 日再行起
算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否哄骗“孩王转债”转股价钱向下修正权益。
十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未打消限售的限定性股票
及作废部分已授予但尚未包摄的限定性股票的议案》，由于 43 名原激发对象因
个东谈主原因下野，公司决定取消其激发对象阅历并回购刊出其已获授但尚未打消限
售的第一类限定性股票所有 2，304，100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由
年 11 月 8 日起由 11.63 元/股养息为 11.64 元/股。
自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现衔接三十个来往
日中至少有十五个来往日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89
元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日
召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王
转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提
交公司 2024 年第一次临时激动大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年
第一次临时激动大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股
价钱的议案》，并授权董事会把柄《召募讲明书》的步骤全权办理本次向下修正
“孩王转债”转股价钱议论的一谈事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根
据《召募讲明书》议论条目，细目本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起顺利。
第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年限定性股票激发蓄意第二类限定性股
票第一个包摄期包摄条件树立的议案》，公司 2022 年限定性股票激发蓄意第二
类限定性股票第一个包摄期包摄条件还是树立，本次欢娱包摄条件的激发对象共
计 28 东谈主，可办理包摄的第二类限定性股票数目为 479.0560 万股。经计算，“孩
王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股养息为 7.17 元/股。
司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司表露了《2023 年
年度权益分拨实践公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为：
养息为 7.12 元/股。
第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未打消限售的限定性
股票的议案》，由于 18 名原激发对象因个东谈主原因下野，公司决定取消其激发对
象阅历并回购刊出其已获授但尚未打消限售的第一类限定性股票所有 349，700 股，
回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1，114，534，013 股养息为 1，114，184，313 股。
公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理完
成了上述限定性股票的回购刊开首续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较
小，经计算，“孩王转债”的转股价钱不作养息，转股价钱为 7.12 元/股。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下
修正转股价钱，且自董事会审议通过次一来往日起的一个月内（2024 年 6 月 25
日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条目，亦
不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的手艺将从 2024 年 7 月 25 日
再行起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否哄骗“孩王转债”转股价钱向下修正权益。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向
下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一来往日起的一个月内（2024 年
条目，亦不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的手艺将从 2024 年
司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“孩王转债”转股价钱的向下修正权
利。
于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司表露了
《2024 年半年度权益分拨实践公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权
除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由
二、“孩王转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
《召募讲明书》中对有条件赎回条目的议论商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意衔接三十个来往日中至少十五个
来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的来往日
按养息前的转股价钱和收盘价钱计算，养息后的来往日按养息后的转股价钱和收
盘价钱计算。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个来往
日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满
足公司股票在职何衔接三十个来往日中至少十五个来往日的收盘价钱不低于当
期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲明书》中的有条件赎回条
款。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
把柄公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“孩王转债”赎回
价钱为 100.16 元/张。计算历程如下：当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率（0.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 11 月 18 日）止的内容日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
范围赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“孩王转债”抓有东谈主。
（三）赎回要领及手艺安排
抓有东谈主本次赎回的议论事项。
日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完
成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。
将通过可转债托管券商平直划入“孩王转债”抓有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）商榷神色
商榷机构：公司证券部
商榷地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部
商榷议论东谈主：戴璐
商榷电话：025-52170981
邮箱：ir@haiziwang.com
四、内容范围东谈主、控股激动、抓股百分之五以上激动、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件欢娱前的六个月内来往“孩王转债”的情况
经核查，在“孩王转债”赎回条件欢娱前的六个月内，公司控股激动偏激一
致步履东谈主江苏博想达企业信息商榷有限公司、南京千秒诺创业投资结伴企业（有
限结伴）和南京子泉投资结伴企业（有限结伴）期初所有抓有 200.4493 万张“孩
王转债”，手艺所有卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末抓有 0 张“孩王转
债”；董事、高档搞定东谈主员侍光磊先生期初抓有 0 张“孩王转债”，手艺买入
内容范围东谈主、控股激动、抓股 5%以上的激动、其他董事、监事、高档搞定东谈主员
不存在来往“孩王转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
进行转股讲演。具体转股操作建议债券抓有东谈主在讲演前商榷开户证券公司。
最小单元为 1 股；吞并来往日内屡次讲演转股的，将合并计算转股数目。可转债
抓有东谈主苦求篡改成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及篡改为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的议论步骤，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应酬利息。
讲演后次一来往日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、本次赎回的审议要领
公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监
事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，连结当
前市集及公司自己情况，经过轮廓探求，公司董事会、监事会应允公司哄骗“孩
王转债”的提前赎回权益。
北京市汉坤讼师事务所出具了法律观念书，以为：范围本法律观念书出具之
日，本次赎回顺应《监管指令》第二十条第一款及《召募讲明书》的步骤；公司
已履行了现阶段本次赎回所需的信息表露和里面决策要领，顺应《监管指令》及
《召募讲明书》的议论步骤，公司后续尚需把柄《监管指令》的议论步骤履行相
应信息表露义务。
经核查，保荐机构以为：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项还是公司董
事会、监事会审议通过，履行了必要的审批要领，顺应《可篡改公司债券搞定办
法》《深圳证券来往所上市公司自律监管指令第 15 号——可篡改公司债券》等
议论法律律例的步骤及《召募讲明书》对于有条件赎回的商定。
总而言之，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回实践事项无异
议。
七、备查文献
券提前赎回的法律观念书；
“孩王转债”暨赎回实践的核查观念。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
